Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi?

Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi?

Acesse o menu lateral esquerdo do Imobzi, selecione o ícone de Contas & Bancos, como no exemplo abaixo:



Na tela de Contas & Bancos, clique no Ícone de "+" na cor verde. Após isso você poderá preencher os dados da conta bancária que deseja cadastrar no Imobzi.



Nome da conta: Preencha com o nome de sua conta bancária;

Saldo inicial: Neste campo você pode incluir o saldo atual de sua conta;

Tipo de conta: Você pode escolher entre Outros, Conta Corrente, Conta Digital ou Poupança e Investimentos;

Banco: Selecione a instituição bancária, você pode pesquisar pelo nome ou pelo código do banco;

Agência: Digite sua Agência;

Conta Corrente: Digite sua conta corrente;

Descrição: Defina uma descrição para sua conta bancária.

Após definir todas as informações, clique no ícone de "check" no canto superior direito para salvar.

O que significa o ícone de Conta preferencial para movimentações?

Ao selecionar a opção de conta preferencial, por padrão, o Imobzi irá selecionar esta conta bancária para criar e vincular lançamentos de faturas e repasses por exemplo.

Se a integração com o PjBank estiver ativa, vale ressaltar que a conta preferencial para movimentações, deve ser a mesma conta que está seleciona na integração com o PjBank. no menu Administrador -> Integrações -> PjBank -> Conta.

Como visualizar os lançamentos de uma conta bancária?

Caso queira visualizar os lançamentos desta bancária, basta clicar no ícone de Lançamentos, com isto, você será redirecionado para tela de lançamentos, mas visualizará apenas os lançamentos desta conta, veja no exemplo abaixo:



Um recurso fantástico na tela de Contas & Bancos, é a possibilidade de realizar uma conciliação bancária com um arquivo OFX do seu banco, para saber como realizar uma conciliação bancária Clique aqui.

Como inativar ou excluir uma conta bancária?

Clique no ícone de "três pontinhos" ao lado direito da conta que deseja excluir ou inativar, veja no exemplo abaixo:



Nós recomendamos que sempre inative a conta bancária, caso você opte por excluir, se a mesma estiver com lançamentos cadastrados vinculados, os lançamentos não serão excluídos e o campo "Conta" do lançamento será alterado para "Nenhum". Use a opção de excluir apenas para uma conta que não tenha lançamentos cadastrados e vinculados.

Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível Como falar com o Suporte?

Atualizado em: 04/08/2023