Como criar múltiplos Funis de Negócios?
Como criar um novo Funil?
Para criar um novo Kanban, acesse o menu lateral esquerdo e clique na aba de Negócios & Cartões, logo após, clique no ícone 🔽 para selecionar o campo Adicionar Funil, assim como no exemplo abaixo:
Ao abrir a tela de criação de funil, será necessário definir se o funil será para Venda, locação e temporada, Outros negócios ou Gerenciamento de cartões/Kanban:
É possível editar o Nome do funil, Nome das etapas, além de adicionar ou excluir inúmeras etapas, de acordo com a sua necessidade:
Como adicionar novas etapas?
Para adicionar novas etapas, é necessário clicar no ícone de Nova etapa, como no exemplo abaixo:
Após definir essas opções do funil, clique no ícone ✔ para salvar:
É possível visualizar os funis criados clicando na opção de funil atual e alterando para o desejado:
É possível ainda alterar as informações do funil, acessando: ícone de lápis no canto superior direito da tela e adicionar oque deseja:
Por fim, é possível excluir um funil definitivamente, em ícone do lápis ao abrir a tela no canto inferior direito há a opção Excluir funil:
Como Gerir os Negócios por Equipe?
Você também pode realizar o gerenciamento dos seus funis por equipe, para isto basta clicar aqui para saber mais detalhes
A criação de Múltiplos Funis de Negócios está disponível a partir do plano CRM Business, consulte nosso site www.imobzi.com/planos
Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível Como falar com o Suporte?
Atualizado em: 02/04/2024
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