Artigos sobre: Primeiros passos

Como funcionam os campos personalizados?



No menu lateral acesse a aba de Administrador e localize a opção Campos Personalizados:


Para adicionar um novo campo, clique no ícone de + no canto inferior direito da tela.


Preencha com as informações conforme sua necessidade e para salvar, clique no ícone de check.








Onde eu posso adicionar Campos Personalizados?



Negócios e Cartões:

O campo personalizado aparecerá em outras informações na criação de um novo Negócio.

Exemplo: Telefones alternativos.




Imóveis:

Você pode optar por adicionar campos em Outros Custos ou Outras Informações.

Exemplo: Reforma.

Você pode exibir os campos personalizáveis dos imóveis no seu site, basta ativar a opção "Exibir no site".





Pessoas e Leads:

É possível adicionar novos campos para Contatos ou Documentos:

Exemplo: CNH.




Organizações:

Funciona como o cadastro de campos para Pessoas e Leads, mas esse é utilizado para cadastros de Pessoa Jurídica.

Exemplo: Sócio.







Lembrando que é possível inativar esse campo, clicando nos três pontinhos ao lado do nome do campo. E para excluir um campo já adicionado, ele não pode estar preenchido em nenhum Negócio/ Imóvel/ Contatos ou Leads/ Empresa.

Palavras-chave: Campos Personalizados, criar, administrador, adicionar, salvar, negócios, cartões, imóveis, pessoas, leads, organizações, informações.

Atualizado em: 30/04/2024

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